如何统计基金持仓数据?
通过同花顺iFinD或者wind可以查看公募基金前十大重仓股 这里以wind为例,打开wind后输入基金代码,点击公告研究 选择基金2017年四季报,然后拉到最下面 可以看到前十的大致持股情况了 想要获取更详细的资料,可以通过第三方平台,比如集思录、天天基金网等,但第三方平台仅能提供到季度报,要想看到前十大重仓股的实时变动,还是需要去各基金公司官网。
以集思录为例,首先进入基金公司目录 这个网站收录了国内所有的公募基金信息,点击对应的基金代码就能进去,就能看到基金的详细情况了 把鼠标放在“前十大重仓”上,就会出现各个股票的名称,点击任意一个,就能看到该只基金对该标的的持仓变化情况 如何看某只基金的风格?
风格评估是相对而言比较主观的判断,而且判断的依据是过去一段时间的表现,并不能代表未来的表现。但我始终认为,投资是个艺术与科学相结合的事,需要多视角的综合评判。
在这里,我介绍一种我自己判断风格的方法,即“4433”风格评估法,这个方法是我自己总结的,可能不那么准确,权且当作参考吧。
1. 将近5年的年化收益率换算成标准差(SDS)并记下;
2. 将收益/风险指标记入表格;
3. 计算各指标值的均值;
4. 根据各指标在决定因素中的重要性赋予不同的权重(重要性取决于我们对风格的理解以及各决策因素间历史相关性的观察),并加权求和得到风格的衡量结果;