怎么寻找基金客户?

骆文正骆文正最佳答案最佳答案

1、首先要分析你的目标客户群是机构还是个人,如果是机构很好办,直接去券商、保险、银行等代客理财部门拜访;如果目标是个人,那办法就多了,可以直接去小区发传单(这个挺有效),或者去贴吧、微博等发表文章,做品牌宣传。当然最直接的也是去券商、银行等代客理财窗口发名片,不过这种方法有些笨而且效果不太理想。因为买基金的决策过程一般比较漫长,不是一个人做决定,而是需要一个团队,通过内部研究以及跟客户经理或投资顾问交流意见才做出的购买决策。所以首先要做的是在合适的时间合适的地点与合适的人接触。

2、然后就要分析你的竞争对手,看看他们采取了哪些方法,你有什么可以借鉴的,又有那些需要避免的。多问问自己为什么别人可以做而我却不能的问题,不断的自我反思。 例如我现在就职的公司(一家公募基金公司)就在写字楼里放了一张桌子,一个牌子上写着“基金开户免费”,其实说白了就是在引导客户,用较低的佣金率吸引客户开户。而我们作为券商,开户是免费的,所以我们这样做明显是在抢客户。当然还有其他的抢客户方式,我就不一一说明了,总之你要分析你所在的公司的资源,优势及劣势,有针对性的制定出一套行之有效的营销方案才是关键。

3、最后要说的是,无论什么方法,一定要持之以恒,三天打鱼两天晒网必然是失败的表现。并且要记住一条,不是你联系越多就一定成交越多,有时候可能只是简单的一句话就能促成交易。所以不要担心你的努力没有结果而放弃,有时候结果可能会来得让你意想不到的快。另外有一点需要注意的是,千万不要因为一次拒绝就灰心丧气,人人都会拒绝对吧,如果一次拒绝就让你丧失信心,那么你就不是一名伟大的推销员了。

柳琰柳琰优质答主

1、自身的关系资源

这是寻找基金客户的一个主要渠道,因为基金投资毕竟不像炒股那样入门低,所以普通老百姓一般是不会去接触基金的,这时候就要你的关系资源了。找你所有认识的人,让他们帮你留意身边是否有需要基金投资的,这方面可以考虑推荐。但要注意的是推荐基金要有专业人士来,而不是随便找一个人就去做。如果连基金是什么都不清楚就去做客户,那最后只会是把你的苦心都毁掉,也会让介绍人认为你是在胡闹。

2、金融行业拓展

基金投资是一个金融项目,与其他的金融项目也是有一定相关性的,因此可以往其他相关的金融行业拓展。比如证券公司,一般炒股的人如果有兴趣理财,他们就会有兴趣做基金投资。

3、培训客户

如果你在金融行业工作,又没有客户基础,那么可以做一下新人应该做的事情:客户培训。在某些大学里可能会有金融投资类的社团,这种大学生的目标是理财,而基金投资是非常符合他们的一种理财方式。在这些社团里开展一些基础的基金投资培训,通过专业的讲解来吸引这些潜在的客户,同时扩大自己的知名度。

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