诚志股份增发价多少?
1、发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为公司首次公开发行股票的董事会决议公告日,即2015年6月9日。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规的规定,结合当前市场行情,经公司与本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“主承销商”)协商一致,确定本次非公开发行的价格为7.34元/股,每股发行溢价率32.99%,本次非公开发行的募集资金总额为581,423,041.86元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
2、本次发行对象及认购情况 本次非公开发行数量为80,825,537股,全部为公开发行新股,无老股转让。本次发行共收到9名投资者的申购申请书。经主承销商与发行人初步询价,确认本次非公开发行的发行价为7.34元/股;经协商,最终确定本次发行价格为7.34元/股。 根据相关规定,在有效报价的投资者范围内,按照上交所电脑终端显示的时间顺序,以金额最大者先行购买,直至购买数量达到本次发行数量的92%或者不足92%时停止购买,由此确定的发行对象共计19家,具体情况如下:
注:上述发行对象基本情况详见本公告附件1。 本次发行中,所有发行对象均以不低于报价7.34元/股的价格认购,实际认购的股份数量均不超过本次发行数量的92%,未达到部分由发行人自行募集补充。