国内有期货基金吗?

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目前,国内有1家商品期货基金(CTA)正式获批成立,为东方港湾董事长但斌先生发起设立的深圳东方港湾投资管理有限公司旗下的一只私募基金产品——东方港湾卓越1号私募证券投资基金 。

根据中基协官网信息,该基金于2015年6月18日备案成功。 上海也有两家公司申请设立期货投资基金,但截至目前,尚未有最新进展。一家是上海东证期货有限公司与上海金斧子金融信息服务有限公司共同设立的,另一家是上海海银财富管理有限公司与上海金仕达软件科技有限公司合作的。 事实上,早在 2013年 但斌先生就曾在微博上表示过将发行以股指期货为主的“管理期货”基金的想法,不过因为市场环境等种种原因而搁浅。此次成立的“东方港湾卓越1号”则是但斌蛰伏已久的产物。 据中基协公示信息,“东方港湾卓越1号”注册地为深圳市福田区,管理人为东方港湾投资管理股份有限公司,属于证券投资基金中的其他类型,产品规模上限为4亿元。

从投资范围来看,“东方港湾卓越1号”主要投资于境内外上市公司及非上市公司股权、股票、债券、股指期货和外汇等资产;通过量化策略实现对标的资产的长期稳健增值。 从风险控制手段看,在选股层面,“东方港湾卓越1号”将通过基本面分析选择优质企业,同时结合量化方法进行自上而下选股和自下而上择股。 在头寸管控方面,“东方港湾卓越1号”将通过定量分析模型动态监测组合的风险状况,并根据模型的结果及时调整投资策略。在个别标的出现风险暴露时,也将及时采取对冲或减仓的策略予以应对。

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在海外,期货投资基金已经发展成为独立的基金品种,其规模和影响已经丝毫不逊于证券投资基金。比如美国商品基金的资产规模已经与美国封闭式基金的规模相当。商品基金的管理费、绩效费收入已经超过利率掉期交易的银行净收入。还有海外基金进入中国市场以后,也可以涉足商品期货。比如不久前批准的首批合格境外机构投资者(QFII)可投资我国商品期货市场,就是最好的例证。

从国际金融市场的惯例来看,通常将基金划分为证券投资基金和期货共同基金两大类。期货共同基金是一种以期货或期权为投资工具的投资基金,基金以10%至100%的资产投资于期货,剩余的部分投资于短期债券,基金持有人通过基金买卖期货合约,来获取资本利得收益。

期货共同基金在美国被称为商品基金,设立在美国芝加哥的全国期货业协会(NFA)监管着全美的期货基金的经纪人、交易顾问和商品池运营商(CPO)。美国期货基金的种类繁多,通常根据投资风格将商品基金分为方向性基金(Directional Funds)和非方向性基金(Non-Directional Funds)两大类。方向性基金只做多或做空,投资目的在于从期货价格趋势性波动中,通过追涨杀跌获利。非方向性基金多是从事套利或套期保值交易。如跨期套利、跨品种套利等。

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