什么是基金路演?

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“路演”,用通俗的话来讲就是“卖方介绍自己所代理的基金产品,买方听完了之后决定要不要买”; 用专业的术语来讲,就是指投资人在预先设定好的路线上,向投资人做演示讲解,以促成投资协议签订的过程。 基金路演可以现场路演(线下)和网上路演(线上)两种方式。 通过现场或网路直播方式向投资者进行演说,让投资人了解基金经理所管理基金的策略、风险收益特征以及未来的预期等,并回答投资者提出的问题。 无论是采用哪种形式的路演,目的都是一致的,即通过基金管理人或者销售机构的推介,使社会大众全面了解基金的产品特色、业绩表现、风险特征等信息,从而引导公众的投资行为,实现金融资产的合理配置。

对于基金公司而言,做好路演工作有利于树立良好的品牌形象,增加产品的关注度,吸引更多的资金流入,提高基金公司的整体规模; 对于机构投资者和个人投资者来说,做好路演工作能够更深入地了解基金产品的风险收益特征,进而确定是否进行买入操作。

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基金路演是一种宣传推介活动,一般多见于私募股权投资和私募证券投资基金发行募集的过程中,通常在发行人、管理人的路演时,主讲人主要是投行人员、基金经理等。在基金路演中,基金的管理人等将通过线下或者线上会议、演示等方式向潜在投资人介绍基金投资范围、投资策略、过往业绩、团队组织等基本情况,展示基金管理人优势,以期获得潜在投资人的投资意向。

基金路演的常见形式包括线下实地路演、视频路演和电话会议等。通过线上路演平台开展视频路演,基金的管理人等可以通过文字、语音、视频的形式与潜在投资人进行双向交流,与线下路演相比,在时间上、成本上具备更便捷、更经济的优势。

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