战略配售基金有哪些?

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目前市场上共有9只战略配售基金,分别为: 国金创新优势(019785)、华夏新兴成长(013062)、汇添富优质企业(013064)、中欧创新未来(013108)、嘉实成长价值(013107)、广发行业领先(013109)、万家鑫动力(013110)、建信创新领航(013111)和招商产业领航(013112) 这9 只新基金。

其中,前 7 只属于股票型公募基金,最后 2 只属于混合型公募基金。从业绩基准来看,9 只基金的业绩基准各不相同。比如,国金创新优势的业绩基准是沪深 300 指数收益率×90%+恒生指数收益率×10%;而嘉实成长价值的业绩基准是中证 500 指数收益率×70%+恒生指数收益率×30%。 从投资范围来看,除了广发行业领先有限制性条款外,其他8 只基金的合同都允许基金投资于港股通标的股票,满足战略配售的需求。还都可以投资可转债、可转换债券以及可交换债券。

对于普通投资者来说,购买战略配售基金需要注意以下几点: 第一,这些基金需要办理“份额转让”业务才能退出。也就是说,投资者不能直接在二级市场卖出,而必须将手中的基金份额转让给另外一名合格投资者手中或通过基金公司规定的渠道申请转手。 第二,由于战略配售基金的规模限制,可能面临“流动性不足”的问题。 第三,因为涉及境外市场的投资,有可能遭遇不可控制的外汇风险。 第四,部分产品可能因为投资策略等原因导致其净值增长率落后于业绩基准。

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